באילו מקרים מומלץ לשנות צוואה?

צוואה היא מסמך המבטא את מעמדו הכלכלי ויחסיו של המצווה עם הזולת בנקודה שבה היא נכתבת, ולכן הגיוני שהיא תעודכן בהתאם לנסיבות החיים המשתנות. חשבו למשל על אדם שמתחתן, מתגרש ומתחתן בשנית, או שהביא ילדים לעולם: כל צומת כזו תשנה את סדרי העדיפויות של המצווה באופן המצריך ביטוי, בין היתר, בצוואה הרשמית שלו או שלה. החוק הישראלי מכיר בדינמיות הזו ולכן אינו מגביל את כמות הפעמים או האופן שבו ניתן לשנות צוואה, מלבד לכך שהשינוי צריך להיעשות על ידי המצווה עצמו במהלך חייו ובהיותו כשיר משפטית.

לפי האפוטרופוס הכללי, עו״ד בן ציון פיגלסון, המודעות לצורך לערוך צוואה עלתה משמעותית בעשור האחרון, כשהיום כמחצית מהישראלים דואגים לעשות זאת מבעוד מועד. כל אדם מעל גיל 18 שהינו צלול בדעתו רשאי לכתוב צוואה וכאמור אינו מוגבל במספר הפעמים שביכולתו לשנות אותה, אך חשוב לזכור כי הגרסה האחרונה היא זו שתקבל תוקף. זאת מתוך שאיפה למלא אחר רצונו של הנפטר בנאמנות ככל הניתן לאחר מותו.

אלה המקרים בהם מומלץ לעדכן צוואה:

שינוי במצב המשפחתי: נישואים, גירושים, הולדת ילדים או פטירת יורש.

שינוי במצבת הרכוש: רכישת דירה או נכס מהותי אחר, צבירת חובות אשר יש בהם להשפיע על העיזבון.

שינוי ביחסים עם אחד היורשים המצוינים בצוואה, בין אם מדובר בקרע או קירוב.

שינויי חוק או מיסים שעלולים להשפיע על תוקף הצוואה.

עדכון תקופתי בשביל לוודא שהצוואה עדיין מבטאת את רצון המצווה כאשורו.

*חשוב לציין כי אין דרך ״לתקן״ צוואה – כל שינוי מחייב בעריכת צוואה חדשה.

איך מבטלים צוואה ישנה?

הדרך המקובלת לבטל צוואה היא על ידי כתיבת אחת חדשה, אשר תקבל תוקף כאשר היא סותרת את הוראות הצוואה הקודמת. דרך נוספת היא השמדת הצוואה הישנה, למשל בקריעתה או שריפתה ללא השארת זכר ממנה – פעולות המצביעות באופן חד משמעי על רצון המצווה להתנער מהאמור בה.

כמובן, ניתן לבטל צוואה במתן הצהרה על כך בפני רשות מוסמכת כגון שופט, רשם או דיין. היתרון הטמון בערוץ זה הוא הקניית מעמד רשמי לביטול והפיכתו למחייב מבחינה משפטית.

תיקון צוואה הדדית

מכיוון שצוואה הדדית קמה מכוח עקרון ההסתמכות, ביטולה הוא עניין מורכב יותר ומצריך את הסכמת שני בני הזוג. עם זאת, הם יכולים להסכים מראש על תנאים לשינוי צוואה, כמו למשל שינוי נסיבות כאלה ואחרות, ולעדכן את אופן חלוקת הרכוש בהתאם.

אין זה מופרך לחשוב כי שינוי בצוואה הדדית של צד אחד יוביל לביטול הצוואה כולה, אך הדבר אינו נכון. כאשר אחד מהצדדים מחליט לבטל או לשנות את צוואתו, אין זה אומר שאם הצד השני ישאיר את הדברים כפי שהיו קודם לכן, יזכו אלו באופן אוטומטי לביטול הצוואה. על המצווה הנוסף לשנות את צוואתו כך שזו תציין את ביטול הצוואה הקודמת והכנסת השינויים החדשים.

ביטול צוואה הדדית, ע"י כתיבה של צוואה חדשה על ידי אחד מהצדדים, מחייבת אותו לעדכן בכתב את דבר השינוי (לא את תוכנו), בכדי לאפשר לצד השני לפעול גם הוא בדרכו ולבצע את השינויים הנדרשים. אך מה קורה כאשר אדם נפטר וציווה בצוואה הדדית את כל רכושו לבן הזוג שלו ולאחריו לילדיהם המשותפים והזוכה בצוואה מחליט לבטל את הצוואה ההדדית ולהעביר את כל רכושו למי שחשקה בו נפשו באותו המועד?

ובכן, המחוקק נתן לזה פיתרון וקבע כי באם הזוכה בצוואה הדדית החליט לחלק את רכושו (כולל זה שזכה מכוח הצוואה), הרי שעל הזוכה להשיב את הרכוש שבו זכה לעיזבון לחלוקה מחדש והפעם לפי חוק הירושה. אך אם הנפטר ביקש כי לאחר מותו שלו ושל בת הזוג, יירשו את חלקו שלו בעיזבון ילדיו, האם זה אומר שעכשיו בעצם בשל החלוקה לפי חוק הירושה, יזכה ההורה האחר בחצי מהעיזבון של הנפטר וילדיו בחצי השני (כך שבסופו של דבר יוותר בידיהם רק רבע)? התשובה היא שלא, במקרה שכזה ראוי לפנות לבית המשפט ולבקש לקיים את צוואת המצווה שביקש בסופו של יום להעביר את רכושו לילדיו, במקרה שכזה, הזוכה לפי הצוואה לא יזכה בחלקו של הנפטר בעיזבון וזה יעבור בשלמותו לחלוקה לילדי המנוח.

חשוב לציין שדבר אינו קורה ללא התערבות. אף גורם לא ידרוש להעביר את הרכוש חזרה לעיזבון ואף ילד לא יקבל את מה שמגיע לו לפי צוואת אביו או אמו אם הוא לא ידרוש זאת, ולכן חשוב לדעת לעמוד על זכויותיהם ולפנות לבית המשפט במידת הצורך על מנת להשיג את הצדק המגיע לך.

עו"ד ומגשר מיכאל אברם מתמחה בדיני משפחה, גירושין, ירושות וצוואות, מקרקעין, תחומים אזרחיים ועוד. ניסיונו הנרחב בתחומים שונים נותן ללקוחותיו ערך מוסף משמעותי. מוזמנים ליצור קשר בטלפון 052-2555450 או לפנות בדוא"ל: michael@avram-law.co.il